Funktionen
Gewachsen an echten Vorgängen: einem Nachlass, einer Nebenkostenabrechnung, einem Kfz-Schaden, einer Kündigung. Was hier steht, wird benutzt – nichts davon ist Schaufenster.
Akten
Eine Akte ist keine Schublade, sondern der Zusammenhang: Worum geht es, wer ist beteiligt, was ist offen, was ist schon rausgegangen. Alles Weitere hängt daran.
Aufbau
- Titel, Beschreibung, Kategorie, Status, Verantwortlicher
- Unterakten, beliebig tief – etwa ein Nachlass mit einem Vorgang je Bank
- Akten untereinander verknüpfen und wieder lösen
- Baumansicht über alle Zusammenhänge
- Archivieren statt löschen; endgültiges Löschen bleibt möglich
Aktenzeichen
- Automatisch nach eigenem Muster oder frei eingetippt
- Eigener Nummernkreis mit Vorschau der nächsten Nummer
- Fremdes Aktenzeichen der Gegenseite als eigenes Feld
Zuständigkeit
- Hauptbearbeiter je Akte – er bekommt die Nachrichten der Beteiligten
- Eigentümer steuert den Zugriff, unabhängig davon
- Freigabe für Gruppen oder einzelne Benutzer
Beigaben
- Notizen mit eigenem Editor, als PDF exportierbar
- Verlauf: wer hat wann was getan, in verständlichem Deutsch
- Aktenbericht als fertiges Dokument
- Akten-Bon: QR-Beleg mit Zeichen, Titel, Status, Beteiligten
- Ganze Akte als Ordner exportieren
Beteiligte
Personen und Firmen werden einmal angelegt und in beliebig vielen Akten verwendet – jeweils in der Rolle, die dort gilt. Aus diesen Angaben speisen sich später die Anschriften und Anreden in den Schreiben.
Stammdaten
- Natürliche Personen und Firmen, mit Rechtsform und Register
- Anrede, Titel, Geburtsname, Beruf, Staatsangehörigkeit
- Anschrift, Kontaktwege, Bankverbindung (IBAN auch formatiert)
- Niederlassungen und Ansprechpartner je Beteiligtem
- Import und Export als CSV, mit Vorschau und Dublettenprüfung
Rollen
- Frei definierbar – Absender, Empfänger, Gegner, Arzt, Gericht …
- Rolle gilt je Akte, dieselbe Person kann anderswo anders auftreten
- Mehrere Beteiligte in derselben Rolle werden durchnummeriert
Zeichen
- Mehrere Aktenzeichen je Beteiligtem, mit eigener Beschreibung
- Eines als Standard, einzelne an Niederlassung oder Ansprechpartner gekoppelt
- Im Schreiben greift die Kette Ansprechpartner → Niederlassung → Standard
- Der Scaneingang erkennt alle Zeichen eines Beteiligten
Beziehungen
- Mutter–Kind, Eheleute, Geschwister, frei erweiterbar
- Eine Zeile, beide Sichten – wer von wo schaut, sieht die richtige Bezeichnung
- Eigene Platzhalter je Beziehung, auch geschlechtsabhängig
- Baumansicht der Verbindungen
Pflegen
- Ganze Listen als CSV ein- und ausspielen – mit Ansprechpartnern und Niederlassungen
- Vor dem Import eine Vorschau: was kommt neu dazu, was wird ergänzt
- Dublettenprüfung über Name, Postleitzahl und Straße
- Anschriften auf der Karte nachschlagen, Telefonnummern direkt wählen
- Bankverbindung, Geburtsdatum, Steuernummer – jeweils nur dort, wo es passt
Praktisch beim Anlegen: Einen Adressblock aus einem Brief einfügen – Name, Straße, Postleitzahl und Ort verteilen sich von selbst auf die richtigen Felder. Postleitzahlen- und Bankenverzeichnis liegen importiert daneben.
Dokumente
Jede Datei liegt in einer Akte, in einem Ordner, in einer Version – und weiß, woher sie kommt. Das klingt unspektakulär, macht aber den Unterschied, wenn nach zwei Jahren jemand fragt, welche Fassung man damals geschickt hat.
Ablage
- Ordner je Akte, frei benennbar und verschiebbar
- Versionen mit Verlauf; ältere jederzeit ansehen
- In andere Akte übertragen, umbenennen, verschieben
- Papierkorb je Akte und übergreifend, mit Wiederherstellung
- Externe Belegnummern und QR-Kennungen am Dokument
Öffnen und bearbeiten
- Bearbeiten in der gewohnten Anwendung; Änderungen wandern automatisch als neue Version zurück
- Öffnen mit: Regeln je Dateityp, „immer mit diesem Programm"
- Automatische PDF-Fassung von Office-Dateien
- E-Mail-Dateien werden lesbar angezeigt
Schutz
- Sperren beim Bearbeiten, damit niemand parallel arbeitet
- Weicher „offen"-Hinweis und Bitte um Freigabe
- Fertig markieren: friert das Dokument ein, nur noch die PDF geht raus – rücksetzbar
- Verschlüsselte PDFs; das Passwort bleibt im Programm, der Server erfährt es nie
Auskunft
- „Über dieses Dokument": Herkunft, Versionen, Sperren, Freigaben, Aufträge – in einem Fenster
- Freigabe einzelner Dokumente an Beteiligte für die Webakte
Schreiben erzeugen
Der Teil, der am meisten Zeit spart. Eine Vorlage, ein Klick, und die Aktendaten stehen an der richtigen Stelle – Anschrift, Anrede, Zeichen, Beträge, Fristen. Wer will, schreibt frei weiter; die Ausfertigung je Empfänger entsteht danach.
Vorlagen
- Briefköpfe und Textvorlagen getrennt, jeweils mit Versionen
- Text (ODT), Tabellen (ODS) und ausfüllbare PDF-Formulare
- Ordner für Vorlagen, Vorlagen duplizieren
- Je Vorlage einstellbar: Briefkopf, Auto-Anlagen, verknüpftes Formular, Status
- Maße je Vorlage: Höhe der Unterschrift, Schriftgröße des Anlagenblocks
- Übersicht aller Platzhalter, die in der Vorlage stecken – mit Hinweis auf Tippfehler und auf Felder, die in dieser Akte leer bleiben
Platzhalter
- Akte, Beteiligte in jeder Rolle, Nutzer, Datum, Fristen, Forderungen, Formularwerte
- Zusammengesetzte Felder: vollständige Anschrift, Briefanrede, Empfängerzeile nach DIN 5008
- Rund hundert Felder je Rolle, dazu Sammelfelder über alle Beteiligten einer Rolle
- Katalog zum Nachschlagen, mit Suche und Beispielen
Rechnen und Entscheiden
- Bedingungen: „wenn leer, dann …", Vergleiche mit Zahlen und Text
- Datum formatieren und verschieben („in 14 Tagen")
- Beträge deutsch formatieren, Werte verbinden, Groß- und Kleinschreibung
- Verschachtelbar; leer gebliebene Zeilen räumen sich auf Wunsch selbst weg
- Geschlechtergerechte Wortformen aus einer gepflegten Tabelle
Textbausteine
- Ganze Abschnitte unter einer Kennung, zentral gepflegt
- Mit echten Absätzen, Platzhaltern und Funktionen darin
- Auch in E-Mail-Vorlagen verwendbar
Ausfertigungen
- Das bearbeitbare Schreiben bleibt in der Akte – ohne Briefkopf, mit Platzhaltern
- Auf Knopfdruck je Empfänger eine eigene Datei, damit jeder Brief „Seite 1 von 1" zählt
- Zweiter Lauf gibt neue Versionen statt Dubletten
- Je Ausfertigung eine Zusammenfassung mit allen Anlagen
Anlagen und Beigaben
- Anlagenverzeichnis als Aufzählung, Tabelle oder Fließtext
- Anlagenblock automatisch unten auf die letzte Seite – auch ohne Platzhalter in der Vorlage
- Stempel und Nummerierung auf den Anlagen selbst
- Briefmarke aus dem Internetmarken-PDF auf Seite eins, Position je Briefkopf
- Beleg-QR aufs Dokument
Im Textprogramm
- Erweiterung für LibreOffice: Platzhalter aus einem Menü einfügen
- Im offenen Dokument gegen die Akte auflösen – Auswahl oder alles
- Ein Dokument aus der Akte kennt seine Akte selbst
- Ersetzt wird punktgenau, die Formatierung bleibt; ein Rückgängig nimmt alles zurück
Nachträglich
- Neu auflösen: dieselbe Vorlage mit frischen Daten, als neue Version
- Erzeugung läuft im Hintergrund – das Fenster schließt sofort
- Einstellungen je Dokumentfassung bleiben gespeichert
Aus der Bibliothek
- Freigegebene Vorlagen anderer Nutzer durchsuchen und übernehmen
- Jede geladene Datei wird vorher auf Schadsoftware geprüft
- Eigene Vorlagen lassen sich zum Teilen hochladen
- Was übernommen wurde, liegt danach als ganz normale eigene Vorlage da
Formulare
Für alles, was man immer wieder gleich abfragt: ein eigenes Formular, je Akte ausfüllbar. Die Antworten stehen danach als Platzhalter für Schreiben bereit – oder wandern direkt in die Felder eines Behördenformulars.
Bauen
- Eigener Editor: Text, Zahl, Datum, Auswahl, Ankreuzfeld, Ja/Nein
- Mit einer Vorlage verknüpfbar, dann beim Erzeugen vorausgewählt
Verwenden
- Je Akte ausfüllen, Stand bleibt gespeichert
- Werte als Platzhalter im Schreiben, Ankreuzfelder als ☒/☐
- Felder eines ausfüllbaren PDFs direkt befüllen
- Beteiligte können Formulare über die Webakte ausfüllen
Papier und Scannen
Der Weg vom Briefkasten in die Akte soll kurz sein: Stapel einlegen, und die Blätter landen dort, wo sie hingehören – lesbar, durchsuchbar und ohne Umbenennen.
Scan-Eingang
- Überwachter Netzwerkordner; der Scanner legt einfach ab
- Texterkennung deutsch und englisch, das PDF wird durchsuchbar
- Erneut verarbeiten, Erkennung wiederholen, einer Akte zuweisen
- Auch als neue Version eines vorhandenen Dokuments einhängen
QR-Belege
- Deckblätter und Aufkleberbögen, auch als Nachdruck
- Endmarken für Scanner ohne Startseite
- Ganze Stapel werden anhand der Marken automatisch einsortiert
- Kennung wahlweise für die Akte oder für ein einzelnes Dokument
Scanner am Platz
- USB-Handscanner, je Benutzer zugewiesen
- Eigenes Ergebnisfenster, das sich nach einstellbarer Zeit schließt
- Zuweisung erfolgt zentral, der Scanner hängt an der Box
Auswertung
- Ein Bildmodell auf eigener Hardware liest den Scan und schlägt Akte und Bezeichnung vor
- Läuft im eigenen Netz – nichts geht in eine Cloud
- Abschaltbar; ohne Modell bleibt alles manuell
Physische Ordner
- Den Pappordner im Regal mitführen, Kennung frei wählbar
- Rückenetiketten als A4-Bogen quer, Druck über Server oder Box
- Inhalt einsehen, Rechte wie bei der Akte
Versand: Post, E-Mail, Fax
Dieselben Bausteine – Anlagen, Stempel, Nummerierung, Zusammenführen – auf allen drei Wegen. Was rausgeht, bleibt in der Akte nachvollziehbar.
- Druckaufträge sammeln und gemeinsam ausgeben
- Anlagen-Stempel, Wasserzeichen, fortlaufende Nummerierung
- Duplex, mehrere Dokumente zu einem zusammenführen
- Sofortdruck aus dem Kontextmenü, ohne Rückfrage
- Über den Server oder über die Box direkt am Drucker
- Etiketten und Kassenbons für Kennungen
- IMAP direkt – Inhalte werden nicht zwischengespeichert
- Mehrere Postfächer, Zugriff je Benutzer, Ordner und Ungelesen-Zähler
- Anhänge ansehen, einzelne oder die ganze Nachricht in die Akte legen
- Versand mit Anlagen, Verzeichnis, Stempeln – wahlweise alles in einem PDF
- Vorlagen für wiederkehrende Mails, eigener System-Absender
- Anhänge automatisch verschlüsseln, wenn beim Empfänger ein Passwort hinterlegt ist
Fax
- Aufträge wie beim Drucken zusammenstellen
- Empfänger aus den Beteiligten wählen – oder aus dem „Vorab per Fax"-Block des Schreibens erkannt
- Zwei Dienste, die Absendernummer entscheidet welcher
- Sendebericht als PDF mit Statusverlauf und erster Seite
- Erneut senden nur nach Rückfrage
Postfächer im Griff
- Reihenfolge der Postfächer selbst festlegen – sie gilt auf allen Geräten
- Ganze Postfächer zuklappen, wenn ihre Ordner gerade stören
- Beim Antworten wird aus dem Postfach geschrieben, in dem die Mail liegt – samt Zitat
- Neue Mail aus einem Ordner heraus: der Absender steht schon richtig
- IMAP und JMAP, je Postfach wählbar; ein unerreichbares Postfach reißt die anderen nicht mit
Nachrichten und Telefonie
Untereinander
- Nachrichten zwischen Benutzern, eins zu eins
- Akten und Dokumente anheften – der Empfänger springt direkt hinein
- Mitteilung aufs Handy, Antippen öffnet das Gespräch
- Kleines Vorschaufenster am Mac, Dauer einstellbar
Mit Beteiligten
- Beteiligte schreiben über die Webakte
- Die Nachricht läuft beim zuständigen Bearbeiter auf, nicht nur in der Akte
- Gelesen ist gelesen – die Zähler stimmen auf allen Geräten
Telefon
- Anrufliste mit Ungelesen-Zähler
- Wählen aus dem Programm heraus
- Eingehende Anrufe werden eingeblendet, mit Nummer und Name
Forderungen
Bewusst aus Sicht des Schuldners gedacht: Wem schulde ich was, seit wann, wie viel ist davon noch offen – und was ist inzwischen daraus geworden.
Erfassen
- Hauptforderung, Kosten, Zinsen, Zinsbeginn und -satz
- Gläubiger, Altgläubiger, Inkasso, Gericht, Gerichtsvollzieher – je mit eigenem Zeichen
- Teilforderungen als Positionen
Verlauf
- Stufen von der Entstehung bis zur Vollstreckung
- Teilzahlungen mit Verrechnung
- Stand jederzeit zum Stichtag berechnet
Im Schreiben
- Aufstellung aller Forderungen als echte Tabelle, nach Gläubiger gruppiert
- Ausführliche Fassung mit dem Verlauf je Forderung
- Verzeichnis der Beteiligten je Gläubiger
- Einzelwerte als Platzhalter für Anschreiben
Fristen und Termine
Überblick
- Monatskalender über alle Akten, farbig nach Art
- Eigene Fristen auf der Startseite
- Erledigen, verschieben, wieder öffnen
Erinnern
- Hintergrunddienst meldet sich rechtzeitig
- Beteiligte können Termine über die Webakte bestätigen
Fremde Kalender
- CalDAV lesend einbinden – mehrere Konten, Kalender einzeln wählbar
- Termine erscheinen farbig im selben Kalender
Unterschriften
Ohne Drucker, ohne Scanner, ohne fremden Dienst: vorbereiten am Rechner, unterschreiben auf dem iPad, fertig in der Akte.
Auftrag
- Felder am Mac auf der Seite platzieren
- Auf dem iPad erscheint der Auftrag, Unterschrift mit Finger oder Stift
- Die signierte Fassung landet als eigene Version in der Akte
Hinterlegte Unterschrift
- Am Beteiligten gespeichert, einmal erfasst
- Setzt sich beim Erzeugen selbst ins Schreiben
- Höhe je Vorlage einstellbar – auch in engen PDF-Formularen
PDF-Werkzeuge
Seiten
- Freies Raster aller Seiten: drehen, sortieren, löschen
- Mehrere Dokumente zusammenführen, eines aufteilen
- Ergebnis geht als neue Version zurück in die Akte
Inhalte
- Editor für Anmerkungen
- Formularfelder ausfüllen
- Verschlüsseln mit Passwort, wahlweise vorher komprimieren
Webakte für Außenstehende
Wer Unterlagen bekommen oder liefern soll, braucht kein Programm – nur einen Browser. Und sieht ausschließlich das, was freigegeben wurde.
Ansehen und holen
- Übersicht, Aktenliste, Aktendetail
- Posteingang für neu bereitgestellte Dokumente
- Einzeln herunterladen oder mehrere als ZIP
Liefern und antworten
- Eigene Dateien hochladen, mit Virenprüfung
- Formulare ausfüllen, Fristen bestätigen, Nachrichten schreiben
Konto
- Profil und Passwort ändern, Passwort-vergessen per E-Mail
- „Angemeldet bleiben", Deep-Links führen nach der Anmeldung ans Ziel
- Eigenes Logo
Suche, Rechte, Nachvollziehbarkeit
Suche
- Über Akten, Beteiligte, Dokumente und Notizen zugleich
- Tippfehlertolerant – Buchstabendreher werden trotzdem gefunden
- Eigener Index, Stand einsehbar und neu aufbaubar
Rechte
- Rollen (Administrator, Bearbeiter, Betrachter) und rund 43 Einzelrechte
- Gruppen, Freigabe je Akte – privat, solange nichts freigegeben ist
- Die Prüfung greift auch auf allem, was an der Akte hängt
Verlauf
- Alle wesentlichen Vorgänge werden mitgeschrieben
- In Klartext lesbar, an der Akte und übergreifend
- Virenprüfung bei jedem Hochladen, dazu Vollprüfung des Bestands
Geräte und Arbeitsplatz
Am Mac
- Über 30 eigene Fenster statt eines überladenen Hauptfensters
- Startseite mit letzten Akten, Fristen, Nachrichten und verschiebbaren Notizzetteln
- Werkzeugkacheln in der Seitenleiste, frei wählbar und sortierbar
- Mehrere Serverprofile, Schutz per Touch ID
iPhone und iPad
- Akten, Dokumente, Beteiligte, Fristen, E-Mail, Nachrichten
- Scannen, QR lesen, unterschreiben
- Druck- und Faxaufträge auslösen
- Teilen-Erweiterung: aus jeder App heraus in eine Akte legen
Apple TV
- Dokumente und Videos vom Server auf den Fernseher schicken
- Ganze Akte und Galerie durchblättern, Seitensteuerung per Fernbedienung
- Der Bildschirmschoner bleibt aus, solange etwas gezeigt wird
Box am Gerät
- Etikettendrucker und Bondrucker mit QR und Logo
- Mehrere USB-Scanner, Zuweisung je Benutzer
- Netzwerkfreigabe als Scan-Ziel
- Meldet sich beim Server – funktioniert auch ohne Portfreigabe
- Eigene kleine Weboberfläche, Kopplung per Code
Startseite
- Zuletzt geänderte, zuletzt geöffnete und angeheftete Akten nebeneinander
- Eigene Fristen und ungelesene Nachrichten auf einen Blick
- Notizzettel, frei verschiebbar, in eigener Farbe – je Benutzer
Einrichten
- Werkzeugleiste: welche Kacheln erscheinen und in welcher Folge, entscheidet jeder selbst
- Öffnen mit: Regeln je Dateityp, wahlweise dauerhaft oder für alle Dateien
- Der Dateityp wird am Inhalt erkannt – Namen ohne Endung stören nicht
- Anzeige, Drucker, Postfächer und Toolboxen liegen im Konto-Fenster beisammen
Sicherung und Betrieb
Sicherungen
- Nach Zeitplan oder auf Knopfdruck
- Ziele lokal, auf Netzwerkfreigabe oder Speicherplatz im Netz
- Herunterladen, hochladen, wiederherstellen – mit Nachfrage vor dem Ernstfall
Wartung
- Ein Installationsprogramm je System, wiederholbar
- Prüft sich am Ende selbst: Datenbankstand, Dienste, Virenscanner
- Speicherbelegung im Blick, Firewall aus dem Programm pflegbar
Schadsoftware
- Jeder Upload wird geprüft – auch der, den ein Beteiligter über die Webakte schickt
- Ein Fund wird abgewiesen, nicht stillschweigend abgelegt
- Zusätzlich ein Vollscan über den ganzen Bestand, auf Knopfdruck oder nach Zeitplan
Zugang und Netz
- Wer von außen heran darf, wird im Programm gepflegt – die Firewall zieht nach
- Bremse nach Fehlanmeldungen, offene Sitzungen einzeln beendbar
- Passwörter mit Argon2id, Zugangsdaten zu Sicherungszielen verschlüsselt
Näheres zum Aufbau, zu den Schnittstellen und zur Absicherung steht unter Technik.